Dans Power BI, créer un dossier permet d’organiser vos mesures et vos champs pour une meilleure lisibilité de vos rapports. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque vous travaillez sur des modèles complexes contenant de nombreuses colonnes et mesures. Dans cet article, nous vous expliquons comment créer un dossier sur Power BI en quelques étapes simples, tout en vous partageant des astuces pour optimiser vos projets.
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Créer un dossier sur Power BI
Pourquoi créer un dossier sur Power BI ?
Avant de commencer, il est important de comprendre les avantages de cette fonctionnalité :
- Organisation améliorée : Les dossiers permettent de regrouper des mesures ou des champs similaires pour un accès rapide.
- Productivité accrue : En réduisant le temps passé à chercher des champs dans des tables volumineuses, vous pouvez vous concentrer sur l’analyse.
- Lisibilité renforcée : Les utilisateurs finaux de vos rapports (clients, collègues, managers) navigueront plus facilement entre les différents éléments.
💡 Exemple : Vous pouvez créer un dossier « KPI de ventes » pour regrouper toutes les mesures liées aux performances commerciales.
Étape 1 : Accéder à la gestion des champs
Pour créer un dossier, commencez par ouvrir Power BI Desktop et suivez ces étapes :
- Assurez-vous que votre modèle de données est chargé dans Power BI.
- Ouvrez le volet « Champs » sur la droite de l’écran.
- Repérez les champs ou mesures que vous souhaitez regrouper.
💡 Astuce : Vous pouvez créer des dossiers à la fois pour des colonnes de données et des mesures calculées.
Étape 2 : Créer un dossier pour regrouper vos champs
Voici comment créer un dossier :
- Faites un clic droit sur le champ ou la mesure que vous souhaitez organiser.
- Sélectionnez « Propriétés » ou « Créer un dossier » (selon votre version de Power BI).
- Nommez votre dossier. Par exemple : « Ventes 2024 » ou « Analyse clients ».
Une fois créé, le dossier apparaît automatiquement dans le volet « Champs », avec les éléments que vous y avez ajoutés.
🔑 Conseil pratique : Donnez des noms clairs et intuitifs à vos dossiers pour simplifier leur compréhension.
Étape 3 : Ajouter plusieurs champs à un dossier
Pour ajouter plusieurs champs dans un même dossier :
- Sélectionnez plusieurs champs en maintenant la touche Ctrl.
- Faites un clic droit sur votre sélection.
- Ajoutez-les au dossier existant ou créez un nouveau dossier.
💡 Astuce avancée : Si vous changez d’avis, vous pouvez déplacer les champs d’un dossier à un autre à tout moment.
Les bonnes pratiques pour organiser vos dossiers dans Power BI
- Regroupez par thème ou fonction : Par exemple, créez des dossiers pour les « Indicateurs financiers » et un autre pour les « Données démographiques ».
- Évitez les doublons : Assurez-vous qu’un champ n’existe que dans un seul dossier pour éviter la confusion.
- Testez vos dossiers avec des utilisateurs finaux : Leur retour peut vous aider à ajuster l’organisation.
Pourquoi se former à Power BI
Créer des dossiers est une fonctionnalité simple mais essentielle.
Cependant, pour exploiter tout le potentiel de Power BI, une formation POWER BI complète peut vous aider à :
- Structurer vos modèles de données efficacement.
- Utiliser des fonctionnalités avancées comme le regroupement dynamique et les hiérarchies.
- Créer des rapports interactifs et optimisés pour vos équipes.